杰西跟随Gus去了墨西哥,沃尔特的病情恶化。斯凯乐试图打电话联系沃尔特,为了给她儿子一个生日惊喜,斯凯乐买了一辆二手车,但是他儿子并不是十分开心。
斯凯乐想办法让Saul给了泰德一笔六十多万的意外遗产,泰德十分惊讶。Gus一行人被带往实验室制毒,杰西成功的复制了沃尔特的配方。
沃尔特的儿子试图联系到他,但是沃尔特并不愿意开门。沃尔特儿子发现了鼻青脸肿的沃尔特,沃尔特解释自己和别人打架所致。沃尔特在儿子面前落下了男儿泪,他儿子不停安慰他,哄他入睡。
Saul找到斯凯乐,他提到泰德拿到了钱并没有交税,而是去享受生活。沃尔特醒来,发现他儿子竟然睡在自家沙发上,他为此深感抱歉。
沃尔特向他儿子道歉,表示自己没有控制好自己,他儿子表示能够理解。斯凯乐找到泰德,泰德向她解释自己最近继承到一笔意外遗产,斯凯乐劝他赶快将税交掉,但是泰德解释希望自己能够先让公司早点重新开张。泰德不愿意斯凯乐对他指手画脚,斯凯乐直接告诉泰德那一笔巨款是自己给泰德的。
Gus一行人正在等待会面墨西哥头目Don,Gus将杰西介绍给Don,Don当着Gus的面羞辱了他当初的好兄弟Max。 Gus为了表示诚意,献上了自己带来的毒酒,Gus喝下第一杯,Don和手下也纷纷喝下了酒。 Gus去厕所里吐掉了之前喝下的毒酒,Don和手下都身中剧毒。Gus也身中剧毒,杰西带着两人离开,但是麦克不幸中弹,身负重伤。