公孙止偷袭了耶律齐一行人,想要带走耶律完颜。正好此时大武小武两兄弟赶到,但是却根本不是公孙止的对手,好在此时武三通出现,和公孙止打斗。
正好黄蓉一行人也经过此地,还以为是杨过在与人打斗。公孙止出言挑衅,黄蓉和李莫愁同时出手和公孙止决斗。
公孙止抓走了郭芙作为人质威胁黄蓉,黄蓉心里十分着急。耶律齐出手救了郭芙,公孙止趁机逃走。黄蓉询问耶律齐是否是全真教的人,但是耶律齐并不愿意透露。黄蓉聪明过人,已经猜出耶律齐的师傅。
大武小武想要找李莫愁报杀母之仇,黄蓉建议要以大局为重。
黄蓉透露此次前来都是为了找寻过儿,众人都非常担心杨过的下落。黄蓉推断杨过此时应该在活死人墓,便决定要去终南山找他。黄蓉带领众人前往终南山,此时赵志敬也匆匆赶回全真教。
赵志敬听说此时甄志丙的接任大典马上就要开始了,便想要冲进大殿阻止。正在册封之时,赵志敬进来揭穿甄志丙当日和小龙女的苟且之事,但是鉴于丘处机的法旨在此,赵志敬不得不罢手。
杨过不愿意将郭襄还给黄蓉夫妇,算是为自己报了断臂之仇。
蒙古人到全真教给全真掌教册封玄门道场,但是甄志丙并不愿意接受。赵志敬召集了全真教的众位师兄商量如何应对,众人都不愿接受蒙古人的讨好。但是赵志敬拿出甄志丙和小龙女的事威胁甄志丙,甄志丙并没有受威胁,而是坚持要反抗蒙古到底。
甄志丙准备自尽了断所有折磨痛苦,但是赵志敬冲进来阻止了他。甄志丙将代掌教职位让给了赵志敬,赵志敬便立马投靠蒙古。
杨过来到终南山,发现赵志敬现在掌管全真教。