军统下达指令后,迅速在上海展开肃J行动,陈默群见对方来势汹汹,急忙跳窗而逃。孟安南假传消息,以转移出城为由,在郊外将老许杀害,待一切处理干净,便向稽查处举报共党位于上海地区的工运组站点。
如今五名汉J外逃,导致抓捕行动受阻,王世安紧急召开会议讨论,林楠笙认为贫民区难民较多,常有人口流动,不失为藏身之所。恰巧此时,一通神秘电话打到站长办公室,王世安接听后,匆忙结束会议,独自前往约见地点,殊不知林楠笙尾随身后。
陈默群为求自保,主动联系王世安在旅店见面,告知其交通站爆炸之事,乃是共党有意安排,因为他已经密派心腹潜伏在共党内部。起初王世安对此半信半疑,可当陈默群提及军统战存在共党内J时,不得不令他有所提防。
林楠笙躲在对街拐角,直到看见陈默群从旅店出来,立马跟了过去。奈何孟安南提前在路径之地蹲守,故意给林楠笙制造路障,帮助陈默群及时脱逃。与此同时,王世安在办公室里分析情况,锁定几个值得怀疑的人选,结果意外得知林楠笙单独审讯过萧云,于是立马上报重庆总部。
纪中原刚得到消息,发现仲明米行联络站遭到破坏,负责人老许牺牲,就连同在米行的彭代森也都突然失踪,至今下落不明。林楠笙打着叙旧的旗号,专门去找稽查处汤处长了解情况,从而得知有人故意举报。
如今国共两党皆已出现叛徒,更是搞得人心惶惶,孟安南在朱怡贞面前强作镇定,避免自己露出马脚。同一时间里,南京防J股的人抵达上海,先是对廖通进行审讯,紧接又去找林楠笙问话。对于这种局面,林楠笙佯装愤怒,以他多年来的功勋,以及戴笠对自己的信任作保证,同时警告对方最好拿出证据。
待调查结束后,林楠笙跟纪中原说明情况,猜测彭代森极有可能就是陈默群派去的人。考虑到现在已经引起军统的怀疑,所以林楠笙决定找个替罪羊躲过一劫,于是便在廖通的办公室里投放爆炸物,把内J嫌疑嫁祸给廖通。
由于计划进行得很顺利,防J股认定廖通就是潜伏在站点的共党,很快定论结案。王世安听闻此事,怀疑是林楠笙在暗中搞鬼,可是手里没有任何证据指控,暂且不动声色。
此时陈默群打来电话,两人在私下见面,互通各自已知情报。陈默群帮助王世安分析目前的局势,并且向他透露自己安插在中共内部的孟安南,以此作为筹码,打算换取一张前往南洋的船票。王世安认为现在全城戒备,即便是有船票也很难出去。不过考虑到陈默群离开上海,对自己未必不是一件好事,因此欣然答应。
待事情谈妥之后,陈默群找到民政局副局长游宗志,拿出几条黄鱼让他替自己做假证件。原本游宗志还想坐地起价,打算趁此多讹一笔钱,没想到陈默群竟掌握他的把柄,最终不得已选择妥协。