在一次猎杀怪物的任务中,杰洛特遇到了自称博尔奇三寒鸦的人。这个老头面相和蔼,身上穿着黄底带鳞片的束腰轻甲,手中却没有任何武器。跟随他的,还有一对来自泽瑞坎的少女侍卫,蒂亚和薇亚。
这次相遇并非巧合,博尔奇一直在寻找杰洛特。二人进了酒馆,博尔奇点了一大堆食物和啤酒,才说起来意。不久之前,一头绿龙落在聂达米尔王国的群山中。当地人看见了它,便动了寻宝的歪念,想将龙穴宝藏据为己有。绿龙受伤后被激怒,从巢穴俯冲而下,点燃了半个山坡。如今,国王将出发迎娶敌国玛琉尔的公主,就不能允许有只杀人的恶龙在自己的领地上出没。于是国王发布悬赏,已有四支队伍报名,胜出者可以赢得龙的宝藏。博尔奇希望杰洛特能考虑加入他的队伍,完成国王的命令。
杰洛特想都没想就拒绝了,他不会去屠杀龙,更没有宝藏值得用拿去换。博尔奇脸上露出一丝欣慰,但仍继续劝说杰洛特。这酒馆里,那些暴躁的侏儒,还有一帮贪婪的掠夺者,都是报了名的屠龙小队。就在亚斯克尔询问第四支队伍时,叶妮芙和艾克骑士走进酒馆。这下亚斯克尔知道杰洛特会如何决定了,自从在林布镇分别后,杰洛特就对叶妮芙念念不忘。再次相见,杰洛特八成会同意加入博尔奇的队伍,借机与叶妮芙相处。
天亮时分出发,上山只有一条路。马匹无法上去,只能徒步行走三天,才能到达山顶龙穴。刚启程,侏儒就骂骂咧咧的指责掠夺者偷了他们的背包。艾克骑士则自顾自的单膝跪地,向神祈祷。杰洛特猜不透,叶妮芙跟着这个傻瓜上山屠龙的动机是什么。
上山的路上,亚斯克尔还不忘勾搭那对泽瑞坎少女,但并不成功。杰洛特则目不转睛的盯着叶妮芙的背影,连博尔奇都看出了他内心深藏的爱意。杰洛特却不承认,这趟冒险,最危险的未必是龙,也可能是叶妮芙。
行至午后,想找些浆果果腹的亚斯克尔被灌木里的半羊兽西里卡吓得撒腿就跑。杰洛特知道西里卡只是长相凶恶,并不伤人。艾克骑士却不理会这些,拔剑上前,“英勇”的斩杀了一头不会反抗的怪物。愚蠢的骑士还不顾劝阻,把西里卡当成晚餐。后果就是拉了一个晚上的肚子,两腿发软。
次日清晨,艾克骑士就被发现死在山坡下,是如厕时被人割喉。没人知道谁杀了这个自以为是的家伙,嫌疑最大的人就是掠夺者。独自上路的叶妮芙现在只有依靠杰洛特,她说出了自己的目的,是为了用新鲜的龙心制成传说中能恢复生育能力的解药。这只是个传说,叶妮芙却愿意冒险一试。
侏儒的族人曾在这些山脉中挖矿,他们知道一条捷径,能节省半天路程。让走在最前面的掠夺者绕远路,其他人跟着侏儒走向另一面山坡。等到了侏儒所说的捷径,众人才发现是条紧贴着崖壁的栈道。脚下是万丈悬崖,栈道仅够立足,只能靠一根铁链在狂风中稳住身形。
所有人战战兢兢的走上栈道。因年久失修,走在最后面的博尔奇不慎摔下悬崖,忠心的蒂亚和薇亚也随之跳落深渊。这场意外,让杰洛特多少有些沮丧。但为了叶妮芙,他仍要完成剩下的征途。
休整了一晚,天亮时,叶妮芙发现侏儒未知会其他人就早早上路。这帮可恶的混蛋,叶妮芙顺着山路快步上山,远远看到奔向山顶洞穴的侏儒。她念出咒语,侏儒当场被定住,动弹不得。
上到山顶,走进洞穴。洞穴深处有只死去多日的绿龙,身边还有一枚闪闪发光的龙蛋。叶妮芙正待上前,就被蒂亚和薇亚挡住去路。紧追而来的杰洛特也摸不着头脑,当看到一头金龙爬进洞穴,他才明白,博尔奇就是金龙。
因未孵化的龙蛋不能移动,绿龙才会攻击人类,之后伤重而死。博尔金感受到它的哀鸣,为了了解敌人,才想到参加屠龙小队。在认识到杰洛特不会伤害龙后,选择与之为伴。杰洛特帮博尔金抵挡冲入洞穴的掠夺者,叶妮芙出于母性也加入战团。二人携手将敌人杀得七零八落,仓皇赶出龙穴。
亚斯克尔睡醒,才匆匆忙忙赶来。侏儒们已能活动手脚,正在洞穴外抱怨。再次化为人形的博尔奇给了他们两颗龙牙,用这个作为证明向国王领赏。如果国王还不满意,绿龙的尸体可以在婚礼时落到现场,为婚礼助兴。
侏儒们喜滋滋的拿走龙牙,下了山。但博尔奇不得不告诉叶妮芙一个坏消息,龙心并不能治愈她的身体。而叶妮芙得不到的,却是杰洛特一再回避的。总有一天杰洛特会明白,宿命无法改变。
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希瑞菈没有多想,就和莫斯萨尔离开了布洛克莱昂森林。达拉很不情愿,可又不放心希瑞菈,只好默默跟在后面。沦陷那晚,希瑞菈有很多问题都没来得及问。莫斯萨尔却像失去了以往的耐心,对希瑞菈公主提出来的一个又一个问题,只是随口敷衍。达拉更加起疑,详细问起那晚莫斯萨尔如何逃脱尼弗迦德军队的围剿,得到的回答非常模糊,无法印证。
变形怪终于露出了破绽,它不知道真正的莫斯萨尔有关节炎,所以并不怀念故土史凯利杰群岛。见被识破,变形怪凶相毕露。达拉掏出一把银制小刀,刀身虽小,银却是变形怪的克星。一个小小的伤口就让它疼不欲生,现出丑陋的原形。希瑞菈慌忙逃向树林,但还是被变形怪抓住,反绑在树上。
尼弗迦德的黑骑士为何对希瑞菈紧追不舍,又不伤其性命?变形怪很想知道答案,要弄清楚希瑞菈的价值,就只有一个办法。它变形成希瑞菈的模样,跑出树林,果然被黑骑士抓获,带到了一个偏僻的驿站。黑骑士表现得很和善,还提到需要希瑞菈完成某项使命和什么白色火焰。变形怪不动声色想仔细打听,可黑骑士递过来装满水的银制茶杯,让他露出马脚。
黑骑士不会留下活口,变形怪同样不会坐以待毙。变形怪逃出驿站,黑骑士就失去了他的踪迹。唯有叫来术士芙琳吉尔,率领大军严加搜查,遇到的每一个人都必须用纯银测试。
达拉救下了希瑞菈。不过他决定回布洛克莱昂,与树精们生活。希瑞菈不会再回头,她要继续往前。不论将来命运如何,她都要学会接受,而不是逃避。