一个饱受噩梦折磨的年轻人斯科特在向人诉说他的噩梦。他总是梦见一个黄眼珠的男子叫他做罪大恶极的事情。他的诉说对象表示同意,然后一刀刺死了斯科特。 在山姆追问下,迪恩终于透露出父亲的遗言:照顾山姆,如果发现他身上出现不可控制的怪事就杀了他。两人回到出生的地方寻找答案,发现一个叫斯科特的年轻人,他在襁褓中时生母也在大火中遇难。而斯科特刚刚去世。两人在斯科特生前的房间里找到了一幅抽象画,上面画的全是黄色眼睛,射出邪恶的光芒。另外,房间里还有一张心理医生开出的药方。 两兄弟想办法偷出了斯科特的病历,迪恩却不小心落入了一个叫戈登的人手里。戈登透露,一个魔王告诉他,世上有七个人,有着常人未有的强大力量,山姆就是其中一人。世界马上就要面临一场战争,这七人将成为魔王麾下的主要力量,投入战斗。 经过一番打斗,两兄弟打败了戈登,但从此山姆面临的可怕命运开始逐步被揭示出来。迪恩建议两人不再做恶魔猎手这种工作,远远地逃离这一切。但山姆拒绝了,他认为,如果这是他的命运,那么他情愿自己先做好准备。