今天是麦迪的生日,她和她的假想朋友亮亮正庆祝着,然而在她回到房间的时候看到亮亮被杀了。萨姆也有这么一个幻想的朋友萨利,他知道他的朋友亮亮出事了于是想寻求萨姆的帮助,而迪恩显然觉得这所谓的幻想朋友是无稽之谈。萨姆极力说服他,他们来到了麦迪家里,受到惊吓的麦迪告诉他们她看到了好多血,亮亮的血。
他们来到了亮亮死在的这个房间,萨利让他们看到了这一切,地上都是血渍,亮亮倒在沙发上,连他的血都是亮的。麦迪的妈妈走进来她觉得麦迪生病了,不知道到底怎么办才能让她从所谓的幻想朋友中走出来,只见她边收拾着屋子,茶几,沙发及掉落在地上的玩偶都是血,但她看不见这一切。她的手和脸都沾满了血,他们惊呆了,迪恩觉得她应该洗个热水澡,干净干净,麦迪的妈妈显然对他的要求有点摸不着头脑。
一小女孩和她的幻想朋友妮琪正在泳池玩得开心,小女孩刚走开,妮琪就遇害了。萨姆迪恩还有萨利赶来,萨利有点接受不了,但他表示他要为了萨姆坚强。萨姆问萨利会是谁杀了她,萨利不清楚但也不可能是他男朋友,他那么爱她。他们将妮琪安葬了并决定去找她男朋友唯慕斯。
夜里唯慕斯正晾着床单突然在床单后出现了一个黑影拿着匕首往他身上捅了一刀,随后便开车走了。唯慕斯没有死,他呼唤着萨利。萨姆他们赶来了,萨利看着躺在地上的唯慕斯紧张死了,他们告诉唯慕斯他逃过了一劫但美人鱼妮琪却被杀了。萨利决定去找找绷带包扎唯慕斯的伤口,唯慕斯告诉萨姆他之前伤透了萨利的心了。
萨姆回想着他小时候跟萨利相处的种种场景,萨利时刻都想帮他,他觉得他真的很对不起萨利便向萨利道了歉并告诉他,他放走了黑暗,而且在他脑海里时刻浮现着一个画面:一个笼子,路西法好像在里面而他好像曾经也在里面,他觉得这是上帝在告诉他什么。迪恩遇到了瑞茜,她在寻找着萨利,她要找到他并想杀了他。
萨姆和萨利赶来,她告诉萨利是他杀死了她姐姐奥德丽,这些日子她终于找到了一个能看到你们的办法,一个女巫告诉她的咒语。萨利解释到他不是故意的,那次是个意外。但因为他所谓的意外给她带来了多大的痛苦,为了复仇她杀了他的朋友只为找到他。萨利觉得非常抱歉并打算让她杀了自己,只要能能消除她心里的怨念他愿意,然而他的行为和迪恩的劝说让她放弃了这个念头。送走瑞茜,萨利以为萨姆知道这件事永远都不会理他了,但萨姆觉得他是个英雄。