自从艾瑞丝拒绝了巴里的求婚后,巴里便终日一蹶不振,躺在沙发上,漫无目的地听着以前和母亲一起听的音乐剧。西斯科看着好朋友这个样子,想要给予安慰,但这事情的起因是艾瑞丝,西斯科也帮不上什么忙,只能在一边看着希望巴里尽快振作起来。
超女卡拉突然被人抱着,来到了尖端实验室。大家看见昏迷的卡拉,便知道发生了不妙的事情。大伙儿从她的准男友蒙·艾尔口中,得知有一个超能力者,对卡拉施展了幻术,然后卡拉便昏迷了。这个超能力者目前穿越到中城,于是蒙和约翰带着卡拉来到这里,想大家寻求帮助。
穿越者音乐大师这时也闯入了尖端实验室,巴里和沃利立即前去阻止音乐大师,但对方能力太过强大,速度竟然比巴里还要快。巴里被音乐大师制服在地,两人双目对视,巴里便陷入了幻觉,昏迷过去。
巴里醒来的时候,发现自己身上换了一套西装,不远处,传来了动人的歌声。巴里闻声而去,只见卡拉穿着晚礼服在台上唱歌。她优秀的唱功赢来了台下观众的掌声,也让巴里听出了耳油。卡拉在台上发现了巴里,唱完后,她便把巴里拉到一旁,问他知不知道发生了什么。显然两人都对现在的状况非常蒙,就在这时,音乐大师出现,他告诉怒不可遏的卡拉和巴里,他们因为小时候都喜欢听音乐剧的原因,现在处于一个音乐剧里,必须按着剧本走,才能离开这个世界。
卡拉和巴里打不到眼前的音乐大师幻象,为了离开,只好按音乐大师的说话去做。他们发现,身边的角色,都是熟悉的朋友,随后根据剧情发展,找到了这个城市的掌控人,黑帮老大福特。福特的样子就是乔,而他的搭档的样子则是斯泰恩。福特告诉巴里,说他的女儿米莉失踪了,希望巴里和卡拉能帮忙找到他的女儿。当福特把米莉的照片递给巴里时,照片上那女孩的模样就是艾瑞丝。
巴里和卡拉根据西斯科脸的酒保提供的线索,找到了一处公寓。两人推门而进,竟然发现艾瑞丝和蒙纠缠在一起。两人知道他们并不是艾瑞丝和蒙本人,但心里难免有点不爽,幸好两人互相安慰,希望尽快完成剧本回归现实。
米莉说,她和托米相爱着,但托米的父亲和自己的父亲是世仇,他们为了爱情,所以只能私奔。巴里和卡拉轮番劝说,希望米莉在追求爱情的同时,也能尊重父亲,把真相告诉他。果然音乐剧比现实要好办,米莉很快被劝服,随后回到家里,向福特坦言了真相。另一边厢,卡拉也跟托米一起回家,让托米跟父亲坦白和米莉只见的恋情。父亲们都对支持儿女追求幸福,但世仇毕竟要解决,两边的黑帮老大觉得决战的时刻到了,于是分别召集了人马,准备开战。
一番激烈的枪战,巴里和卡拉都中了枪伤,此时凯特琳和西斯科等人在实验室看着躺在床上的两人情况不对,认为他们在幻觉世界中出了意外,必须立即去拯救他们。西斯科拉着艾瑞丝和蒙,利用震波穿越到音乐剧世界里。艾瑞丝和蒙看见巴里和卡拉躺在地上,担心得要命,在命悬一线时,两人说着最后的情话,倾诉爱意。情动之时,艾瑞丝和巴里、蒙和卡拉接吻了,突然间一阵刺眼的光芒出现,巴里和卡拉回到了现实。
就在皆大欢喜之际,原本被沃利制服了的音乐大师意外地逃脱了超能力监狱,来到了大家聚在一起的房间。原来这个音乐大师不是要伤害他们,只是想给他们“上一课”,因为他看见了两颗破碎的心,所以弄了这出恶作剧,希望他们能回归初心,和真爱在一起。
经历了这次有趣的音乐剧旅程,巴里也重新振作起来,他回到家中,向艾瑞丝,为她唱了一首动听的歌曲,再次诚恳地向她求婚。