沃德在飞机上射杀了汉德特工救走了加勒特,并且放出了蕾娜,原来加勒特就是千里眼,他不是有真正的超能力而是有神盾局的高级权限而已。表面上九头蛇的高官开始四处着手反击,神盾局特工也要开始整顿特工对抗九头蛇组织,可是如今全世界的政府都在寻找神盾局特工,神盾军特工越来越少,神盾局飞机受了重伤,尽管一直在进行恢复但是情况很不乐观,库尔森要斯凯把所有资料全部删除,从此之后就再也不会存在神盾局特工了,斯凯她们此时还不知道沃德是千里眼的人还在给沃德通话,加勒特警告沃德不要因为感情的事而耽误任务。
加勒特之所以把蕾娜救出来是因为他想了很多办法都无法把偷来的外星药物让人起死回生,但是蕾娜有这方面的天赋,加勒特给了蕾娜无尽的资源让她着手开始研究。加勒特还赶到要关押他的寒冰监狱,攻破监狱,加勒特觉得会有意想不到的东西。蕾娜问沃德真的对库尔森他们一点感情都没有嘛,即使他所有的一切都是加勒特给的,库尔森的看中,斯凯的感情,梅的执着难道没有一个人能够给我的心里留下些什么嘛。沃德和加勒特攻破寒冰监狱,沃德想把从西蒙斯那里的数据打开可是斯凯弄得机密让他们无可奈何,只得派沃德继续潜伏到库尔森身边。
富瑞让梅上飞机是因为他怀疑库尔森的脑里植入脉冲被九头蛇控制着。库尔森一行人来到冰天雪地之地寻找神盾基地,可是走了很久却没有发现任何生命迹象,这是富瑞在临死之前发给库尔森的,库尔森他用所有的一切代价来到这里终于找到神盾基地,这是他们能够起死回生的唯一机会。驻守基地的人秘密告诉库尔森富瑞局长还活着,这在现在是最高机密。