新沃德对黛西和其它追随他的异人们,讲述了他当年被克里人捕获后做实验的经过。新沃德还说,克里人也改造了异人们的祖先。所以,这些人建立了九头蛇,迎接他的归来。现在,他要回报这些人的忠诚,在他们身上重现当时克里人的实验。
菲兹研究出了能抗蜂巢毒素的物质,这是能救回黛西的唯一办法了。可是,克蒙斯又又担心使用过程中会造成黛西出现其它不好的症状。林肯听了,主动要求要自己身上先做实验。但菲尔得知如此做可能会摧毁被实验者免疫系统的风险后,命令菲兹另外寻找办法。他不想失去林肯这个神盾局新加入的特工。林肯见多说无益,为救黛西,他自己注射了抗毒素。
菲尔和迈克居然通过神盾局的系统,寻找到了黛西踪迹。菲尔认为这是陷阱,而迈克却感情用事地以为也许黛西故意这样做,好让昔日的同事前去救她。菲尔尽管一直将黛西视作自己的女儿,但却认为迈克错了。有了线索,但不能掉以轻心,如果此次前往,务必将蜂巢一举消灭。
博士为新沃德的设想所吸引,帮他们将泰瑞根水晶用于实验,将正常人转化成异人。但教授的实验失败了。他对新沃德说如果要成功,他需要一个活着的克里人的基因,新沃德差点杀掉教授,但最后还是放了他一马。
神盾局的特工们全副武装地出发了,大家下定决心要救回黛西,摧毁蜂巢,尤其迈克,黛西是他的搭档,而他居然对黛西的变化一无所知,他内心对此感到内疚,一心要弥补。特工们赶到后,梅发现了詹姆斯,她假意套近乎,得知了新沃德抓走博士的真正目的,帮他将普通人改造成异人,然后建立异人军队。当得知了新沃德的确切所在地后,梅击晕了詹姆斯。
为了得到活的克里人的血液。新沃德召唤来了克里猎杀者,然后让黛西去对付他们。艾丽莎很快死于猎杀者之手,这时,黛西出现了,一直躲在暗处观察的神盾局特工们执行着菲尔的命令,可迈克却想违令去帮黛西。
猎杀者被黛西制服,教授抽到了足够的血液。这时,迈克出现要救回黛西,而黛西却将他击倒在地痛殴。另一个猎杀者最终被新沃德所杀,特工们的武器显然也伤不了新沃德,神盾局只得火速撤离。
新沃德因黛西未能如约扯出迈克的心脏而对她的忠诚表示怀疑。黛西为了证明自己,告知他自己体内就有克里人的血液,有助于实验。