阿丽莎告诉异能人朋友西恩和罗莉夫妻,说泰瑞根泄露了,正说着,那个攻击过林肯的怪物来了,又攻击了阿丽莎的朋友并杀死了他们。阿丽莎也受到了攻击负伤,但身负异能的她,瞬间回到了神盾局,她的异状引起了菲尔的注意,菲尔急忙询问阿丽莎怎么了,得知了情况。赶紧派了黛西迈克赶去追踪怪物,结果两人最后跟罗莎琳的ATCU黑色行动队遭遇了,菲尔也在,双方不快地同时放下了枪。
菲兹和芭比在查死亡的那对夫妻的现场,并找到了线索。黛西分析后发现,原来那个怪物是靠电邮定位袭击对象的。菲尔让他们将这个情报分享给ATCU,以期能互换情报。
加纳劝告菲尔不要让阿丽莎出外勤,他认为这些异能人情况不明,可能有些还是有问题的,比如阿丽莎,但菲尔没听。两人正在谈话时,梅找来了,加纳跟梅曾是恋人关系,气氛顿时有点尴尬。梅是请菲尔劝亨特的,亨特找沃德复仇心切,听不进梅的劝告,情报计划并不周密,就想独闯九头蛇找沃德复仇。
被救回来的西蒙斯现在表现得很古怪。她独自研究着巨石和异人资料,被菲兹发现后她生气地抢了回去。
神盾局特工和ATCU黑色行动队一起,找到了弗莱,他就是发送病毒的异能人,然后怪物鞭笞就会赶过去杀掉那些追踪到的异能人。黛西和迈克跟着黑色行动队,想看他们会怎么样对付抓到了的弗莱。路上,怪物鞭笞出现,跳到车上带走弗莱并杀死了他。黛西感觉鞭笞跟原来想的不一样,他也可能会变回人,甚至任何人。
亨特总算被带到了沃德面前,双方展开了激战。梅也及时赶来增援,但沃德却用加纳的生命来威胁梅,说如果三十秒内梅不放下枪,加纳就会死。梅正在犹豫,正要妥协,亨特急于报仇,对她说了句对不起冲了出去,他击中了沃德的身体,却还是被他逃掉了。
超市里,沃纳和其它同伙走近了加纳,他们击晕了加纳,倒上汽油,将打火机扔到地上,然后跑了出来。超市在沃纳的身后发生了爆炸。