马超起兵攻打刘备(孙彦军饰),和张飞(李靖飞饰)大战一天不分胜负。刘备鸣金收兵,告诉张飞有收马超之意。张飞听罢,和马超展开了夜战,夺下马超头盔。马超夺下张飞头巾,刘备收兵休战。第二天诸葛亮(唐国强饰)赶来,让刘备结好杨松,进书张鲁,说主公与刘璋争夺西川,是为张鲁报仇,速命马超撤兵。张鲁命马超退兵,马超却不退。杨松等人便向张鲁说马超有私心,后又去马超营中,让马超一月内收复西川,马超无奈只好撤兵。杨松又派人造谣说马超回兵会夺汉中,张鲁命人不许马超进关。刘备等人正在商议谁去劝降马超之时,李恢前来归降,请命说服马超。李恢说服了马超,刘备攻打刘璋,马超任先锋。刘璋无奈,说服群臣,开城投降。刘备占领成都,平定州县,建立蜀国基业。