诸葛亮(唐国强饰)奏请蜀王,再次伐魏。蜀军攻打陈仓城久攻不下。姜维出计自己诈降曹真,诱其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有诈,请命出战,被擒获。司马懿出计可让曹真镇守要道,待蜀军粮尽自退,并请魏王以诏书下之,恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮说此计出于司马懿,日后只有他能抵御蜀军。曹真听罢很是不服,假借粮草诱蜀军来劫,趁机偷袭蜀营。诸葛亮将计就计大胜魏军。魏王派张郃去助阵曹真。魏延斩了陈仓守将,曹真闻之忧患成疾,回洛阳休养。司马懿向曹睿解释说东吴不会真来攻打魏国,只要小心蜀军。曹睿得知蜀军攻取陈仓,正逼近长安,便命司马懿去退敌。司马懿知道曹真对自己有成见,请求魏王不要直接授大都督之印,而是亲自看望曹真,说蜀军来犯,自己难挡重任,且言词谦诚。曹真明白其意,也为不听司马懿之计深感愧疚,希望以国事为重,将大印交与司马懿。司马懿出计派两名大将去解边城之困,被诸葛亮猜到,败退而归。司马懿又命张郃等夜袭蜀营,又被诸葛亮猜到。张郃杀出重围,诸葛亮感叹其勇。