当年神盾局受到九头蛇的攻击,麦克失去了自己的队友蒂姆。神盾局所在的母舰已经沦陷,芭芘和麦克还在做垂死的挣扎。
芭芘告诉梅并没有找到亨特,梅和库尔森都已经怀疑麦克和芭芘。斯凯和西蒙斯视频,西蒙斯赶到十分孤独。菲兹对于斯凯被隔离起来十分不开心,而且将怒气发在了西蒙斯身上。
库尔森怀疑麦克,询问麦克的意图。麦克坦言自己为神盾局工作,库尔森立马指使人包围了麦克。梅发现芭芘背叛了自己,便和芭芘打了起来,但最后麦克还是和芭芘逃走了。
斯凯在小木屋里试了西蒙斯的手套,她试图联系西蒙斯,但是却没有联系上。
此时戈登来敲门,斯凯打开了门。两人一席长谈,戈登询问斯凯关于自己异能的感受,斯凯觉得十分难受。戈登告诉斯凯他能够帮助斯凯掌握自己的异能,斯凯有点心动,稍后戈登消失。
西蒙斯设法抓住了西蒙斯,麦克找到菲兹。库尔森在芭比的身上找到了弗瑞交给芭比的任务: 重建神盾局,库尔森在等待梅的回音。
新的神盾局控制了现有的神盾局,他们希望能够找到斯凯。
斯凯在小木屋里回想自己的戈登的谈话,她脱下了西蒙斯为她做的手套,尝试着控制自己的力量,她成功了。菲兹和西蒙斯被关押起来,罗伯特和库尔森当面对质。罗伯特怀疑库尔森对斯凯的所作所为是为了包庇外星势力。
斯凯接到了梅的电话,梅告知斯凯神盾局正在追踪斯凯。斯凯试图逃跑,正在新的神盾局特工准备枪杀了她的时候,她使用了自己的超能力摧毁了一切。
斯凯召唤戈登出现,戈登将她带走。