霍特怀尔博士正在洗脑神盾局33号探员,希望她能够屈服于九头蛇。
早上六点,西蒙斯起床之后去九头蛇的实验室工作。上级领导特金命令她赶快做完手头的工作。
梅正在训练探员斯凯,亨特过来问斯凯是否有上过神盾学院,斯凯回答没有。亨特试图跟斯凯聊天,梅将他赶走。
梅看到库尔森回来,便问她去见托尔伯特的情况,库尔森说情况并不妙。西蒙斯的上级要向巴克希汇报进展,西蒙斯无意间看到了吉尔的档案。
吉尔正在马克拉什藏身,而九头蛇已经派人去追踪他,吉尔知道后,立马使用自己的冰冻技能将九头蛇的人冰冻。
西蒙斯回到家,突然间发现又人藏在自己家里,原来此人正是库尔森。库尔森此行是为了听西蒙斯的工作报告。西蒙斯向库尔森报告了九头蛇想要招募吉尔的情况,库尔森希望孤僻的西蒙斯能够在九头蛇阻止交到朋友,但这恰好是西蒙斯所不擅长的。
库尔森希望能够在九头蛇之前找到吉尔,希望曾经和吉尔事同学的菲兹能够帮忙。斯凯正在拷问沃德,我的提到九头蛇如果不能够成功招募那些天赋异禀的人的时候,便会毁了那些人。
吉尔正在卡萨布兰卡港口,使用自己的超能力将海水冻结。西蒙斯正向和特金先生交朋友,巴克希派人来调查西蒙斯。幸好西蒙斯巧妙地回答了巴克希的问题,巴克希怀疑西蒙斯曾经是神盾局的探员。
为了能够评估西蒙斯对九头蛇的衷心,巴克希命令西蒙斯前去招募吉尔,神盾局也出发去寻找吉尔。菲兹意识到大家都将他蒙在鼓里,而身边的西蒙斯只是自己的幻觉。菲兹来到了关押沃德的房间,为了报复沃德带个自己的伤害,菲兹在沃德的隔间里制造了低压环境来折磨沃德。
西蒙斯一行人来到卡萨布兰卡港口,神盾局也空降到港口。斯凯找到吉尔,希望能够说服他加入九头蛇,但是吉尔并不愿意。
菲兹通过和沃德的对话意识到吉尔之前就是九头蛇的雇员,只是暂时性失控而已。梅为了防止亨特不能受控制,先击倒了亨特,梅开枪准备杀了吉尔,吉尔追着西蒙斯,巴克希成功再次洗脑了吉尔,命令吉尔能够冻住梅一行人,此时斯凯朝吉尔开枪,吉尔掉入海里。为了表明自己的衷心,西蒙斯帮巴克希躲过一枪。
斯凯告诉梅现在吉尔的尸体一直没有被发现,而且实则库尔森将西蒙斯置于如此危险的境地。库尔森找到菲兹,责备他不应该差点杀了沃德。
经此一役,巴克希彻底对西蒙斯解除了戒心,打算提拔西蒙斯。斯凯找到沃德,希望沃德能够提供更多的信息给自己,最后沃德提到斯凯的父亲其实还活着,斯凯离开。