蕾娜做梦梦到了林肯和戈登,斯凯和卡尔回来找嘉颖,卡尔责备嘉颖就这么流放自己。戈登想要回去找林肯,但是他已经被九头蛇找到。
库尔森和罗伯特见面,库尔森和他谈条件。斯凯想要就会林肯,但是嘉颖害怕回为此付出代价,蕾娜决定要自己亲自去救林肯。
林肯想要逃走,巴克希和九头蛇头领商量该怎么处理林肯和死亡战士。库尔森想要先潜入九头蛇,原来就是菲兹和亨特。库尔森将沃德带回了神盾局,库尔森发现死亡战士已经被九头蛇处理了。
库尔森任然相信巴克希,觉得只有这样才能够打入九头蛇。库尔森打算炸毁九头蛇在北极圈的基地,罗伯特赞成。
菲兹和西蒙斯聊天,西蒙斯不赞成带沃德行动,她想要炸死沃德。梅责怪库尔森对自己撒谎,库尔森向梅解释。斯凯想要戈登去救林肯,但是戈登觉得并不可行,蕾娜说服二人。
西蒙斯要跟随神盾局出战,此时斯凯出现。大家都十分关心斯凯的情况,库尔森召集大家开会。沃德看见大家都如此仇视自己,试图想要为自己开脱。
嘉颖和卡尔聊天,嘉颖向卡尔道歉。亨特和麦克聊天,两人解开心结。九头蛇试图拦截神盾局的战舰,神盾局进入了基地,巴克希为他们提供了情报。
西蒙斯为死亡战士疗伤,他告诉斯凯之前林肯被人带走了,斯凯立马去救他。斯凯想要救活林肯,但是却没用。西蒙斯想要杀了沃德,但是却误伤了巴克希。
斯凯将林肯带走,罗伯特对库尔森的进展十分满意。